Update: 24.05.2022

Last week: 19 week 2022 (09.05.2022 - 15.05.2022)

Last full month: Apr 2022

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BRAND X
WoW 16 118 -2.5% 7.2% 0.2 7 708 312 -4.5% 7.1% 0.1 -5.3%
MoM 83 884 -50.8% 7.7% -2 41 800 565 -49.5% 7.6% -1.7 -38.2%
YTD 616 360 281.0% 9.5% 6.6 286 173 314 265.3% 9.2% 5.9 14.0%
MAT 1 201 409 114.2% 7.8% 3.5 552 708 405 100.5% 7.7% 2.7 17.5%
BRAND Y
WoW 9 776 10.6% 1.0% 0.1 3 325 077 10.3% 1.3% 0.1 2.1%
MoM 27 066 471.3% 0.6% 0.6 9 444 525 462.6% 0.7% 0.7 -32.7%
YTD 51 822 Inf 0.2% 0.2 17 945 320 Inf 0.3% 0.3 NA
MAT 51 822 Inf 0.1% 0.1 17 945 320 Inf 0.1% 0.1 NA
BRAND D
WoW 13 614 15.3% 1.7% 0.2 4 594 711 14.3% 1.5% 0.1 4.4%
MoM 54 410 -21.7% 1.6% 0.1 18 051 659 -16.8% 1.3% 0.2 -27.2%
YTD 268 443 -4.8% 1.6% -0.1 82 029 917 19.0% 1.3% 0.1 0.8%
MAT 727 341 -8.8% 1.7% 0 202 389 486 6.9% 1.3% 0 -7.5%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BRAND X 616 360 281.0% 9.5% 6.6 286 173 314 265.3% 9.2% 5.9 14.0%
BRAND Y 51 822 Inf 0.2% 0.2 17 945 320 Inf 0.3% 0.3 NA
BRAND D 268 443 -4.8% 1.6% -0.1 82 029 917 19.0% 1.3% 0.1 0.8%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BRAND X 1 201 409 114.2% 7.8% 3.5 552 708 405 100.5% 7.7% 2.7 17.5%
BRAND Y 51 822 Inf 0.1% 0.1 17 945 320 Inf 0.1% 0.1 NA
BRAND D 727 341 -8.8% 1.7% 0 202 389 486 6.9% 1.3% 0 -7.5%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BRAND X 16 118 -2.5% 7.2% 0.2 7 708 312 -4.5% 7.1% 0.1 -5.3%
BRAND Y 9 776 10.6% 1.0% 0.1 3 325 077 10.3% 1.3% 0.1 2.1%
BRAND D 13 614 15.3% 1.7% 0.2 4 594 711 14.3% 1.5% 0.1 4.4%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
BRAND X 83 884 -50.8% 7.7% -2 41 800 565 -49.5% 7.6% -1.7 -38.2%
BRAND Y 27 066 471.3% 0.6% 0.6 9 444 525 462.6% 0.7% 0.7 -32.7%
BRAND D 54 410 -21.7% 1.6% 0.1 18 051 659 -16.8% 1.3% 0.2 -27.2%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

STRATEGIC VIEW


По результатам апреля рынок ЛС ожидаемо откатился назад, компенсируя аномальный март – -38.2% в категории Бренда X, -32.7% по категории Бренда Y и -27.2% по категории Бренда D в упаковках (M-o-M)

В апреле бренды портфеля продолжали удерживать позиции в своих категориях и расти по доле рынка (+0,7 п.п. по Бренду Y, +0,2 п.п. по Бренду D)

Теперь коротко по брендам:

БРЕНД X

+281.0% volume / + 265.3% value (YTD)

Вне сезона и в отсутствие рекламной поддержки продажи Бренда X постепенно вышли на базовый уровень и на первых майских 18-19 неделях оставались неизменными - около 16 тыс уп в неделю.

По обоим sku наблюдаем стабилизацию цен - 410 рублей за sku#1 и 506 руб за sku#2 – это на 9% и 4% выше, чем в феврале этого года (до первых ажиотажных недель)

БРЕНД Y

+471.3% volume / + 462.6% value (M-o-M)

Бренд Y набирает обороты и уже на старте в отсутствие медиа поддержки показывает отличные результаты, занимая долю 1,0% в упаковках и 1,3% в рублях на последней неделе. Ждем больших успехов от старта рекламной кампании

БРЕНД D

- 4.8% volume / + 19.0% value (YTD)

Без значимых изменений в динамике за прошедшие 3 недели


BRAND X


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "BRAND X"

SKU #1

## [1] "BRAND X SKU #1"

SKU #2

## [1] "BRAND X SKU #2"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "BRAND X"

SKU #1

## [1] "BRAND X SKU #1"

SKU #2

## [1] "BRAND X SKU #2"

MS OF COMPETITORS: BRAND X COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)



BRAND Y


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MoM


VOLUME WoW

VOLUME MAT

VOLUME YTD


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "BRAND Y"

SKU #1

## [1] "BRAND Y SKU #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "BRAND Y"

SKU #1

## [1] "BRAND Y SKU #1"

MS OF COMPETITORS: BRAND Y COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

BRAND D


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "BRAND D"

SKU #1

## [1] "BRAND D 25 G #1"

SKU #2

## [1] "BRAND D 25 G #2"

SKU #3

## [1] "BRAND D 50 G #1"

SKU #4

## [1] "BRAND D 100 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "BRAND D"

SKU #1

## [1] "BRAND D 100 G #1"

SKU #2

## [1] "BRAND D 25 G #1"

SKU #3

## [1] "BRAND D 25 G #2"

SKU #4

## [1] "BRAND D 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: BRAND D COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда


[ENG] ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

DATA SOURCES:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs